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橫盤走勢被打破 滬銅期貨刷新逾兩年高位

昨日,滬銅期貨價格一改持續四個月的橫盤走勢,大漲3.15%,主力合約最高觸及53800元/噸,滬銅期貨刷新逾兩年高位。

昨日,滬銅期貨價格一改持續四個月的橫盤走勢,大漲3.15%,主力合約最高觸及53800元/噸,滬銅期貨刷新逾兩年高位。

橫盤走勢被打破 滬銅期貨刷新逾兩年高位

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智利、秘魯、墨西哥、剛果等全球礦主產國受疫情影響較嚴重,對全球銅礦供給具有較大影響,目前全球整體銅庫存處于歷史偏低位置,上海交易所庫存減少1.3萬噸,已連續三周大幅下降,而汽車行業近期的火爆帶動下游高需求,對銅價形成支撐。

市場人士表示表示,目前宏觀利多因素發酵,市場對明年通脹抬升的預期繼續被強化,背后底層邏輯在于政策刺激與疫情沖擊減弱。

區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)的簽署,強化了市場對多邊貿易的預期,終端需求復蘇的展望更加積極。同時,人民幣國際化節奏有望加快,且RCEP將一定程度上削弱美元,弱美元的預期也再度被強化。這些宏觀利多因素短期形成共振,對銅價走勢產生了較強的支撐。

此外,周一公布的國內經濟數據再次顯示出國內需求恢復的韌性,也某種程度上對銅價產生了支撐。短期宏觀利多因素仍有繼續發酵的空間,不過仍需要關注貨幣與財政刺激政策的退出路徑,以及海外明年通脹超預期抬升帶來的利率風險。

從基本面角度看,內需邊際改善,疊加廢銅供給相對偏緊,造成國內銅庫存再度出現去化,一定程度上提振了市場對基本面的預期,海外需求恢復受到二次疫情沖擊而放緩,但市場對明年需求恢復的空間預期較高。

總體上看,在需求恢復的大背景下,銅供給恢復受礦端影響偏緩,可能造成全球顯性庫存進一步走低,這為資金中線配置銅創造了有利的基本面環境。因此,昨日滬銅大漲,是宏觀驅動為主、基本面驅動為輔的行情。滬銅價格在振蕩數月后向上選擇方向,短期繼續振蕩上行的可能性更大,策略上建議中線繼續維持多頭配置。

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