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將進入集中產能淘汰周期 焦炭期貨仍舊易漲難跌

焦炭市場目前已經出現7輪上漲,累計漲幅350元/噸。漲后山西呂梁地區準一級焦炭出廠報盤約2000元/噸,貿易商拿貨成本約在2050-2100元/噸,對應焦炭倉單成本約在2400元/噸附近。而港口地區近期準一級成交價已達到2300元/噸,對應...

焦炭市場目前已經出現7輪上漲,累計漲幅350元/噸。漲后山西呂梁地區準一級焦炭出廠報盤約2000元/噸,貿易商拿貨成本約在2050-2100元/噸,對應焦炭倉單成本約在2400元/噸附近。而港口地區近期準一級成交價已達到2300元/噸,對應倉單成本約在2450元/噸附近,小幅升水01合約30元/噸,大幅升水05合約200元/噸。

支撐此次焦炭上漲的最核心邏輯在于,焦炭供應小于需求,焦炭庫存快速回落。

從焦炭供需數據來看,早在今年4月初,焦炭市場即已經出現了供需錯配的跡象。此時焦炭供應量約在112.74萬噸/日,而需求則回升至113.29萬噸/日。隨后鋼廠復產速度加快,6月中下旬時焦炭需求達到了124.6萬噸/日,而焦炭供給則僅在120.9萬噸/日,焦炭供應缺口擴大至3.7萬噸/日。這也是這段時間焦炭出現持續去庫的重要原因之一。這一去庫周期中,焦炭共累計上漲6輪,漲幅300元/噸。

第二波,也就是本次焦炭上漲,始于9月。此時鋼廠需求尚未啟動,市場對于鋼市旺季預期減弱,鋼價下跌,利潤轉弱。但此時鋼廠開工率保持高點,從我們調研的焦炭需求來看,9月初焦炭創新高至125.8萬噸/日附近,而焦炭供應量雖有所提升,但僅維持在123.7萬噸附近,焦炭仍有2萬噸/日的供需缺口。緊接著,10月份焦炭去產能進程啟動,10月份當月淘汰焦炭產能1000萬噸以上,而新增產能僅在600萬噸左右,且600萬噸新增產能開工率只有5-6成水平,焦炭供需缺口進一步擴大,推動焦炭漲勢。

截至目前,焦炭市場已提漲7輪。但目前來看,焦炭年內仍舊易漲難跌,整體趨勢偏強震蕩。

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